Yatırımcı Tomasz Tunguz, AI fiyatlarının çökerken rekabetin frontier’da değil orta segmentte yoğunlaştığını savunan kısa bir analiz yayınladı. Tez: çoğu iş kullanımı, yeterince zeki ve şirketin karşılayabileceği fiyatlı çok adımlı iş akışlarında; fiyat kesintileri bunun kanıtı.
Aktarılan rakamlar
Yazıya göre Anthropic Opus hattı uzun süre $5/$25’te kaldı ve dünkü kesinti ilk hareketti; OpenAI Luna’yı Temmuz’da %80, ardından bir gün önce bir %50 daha kestiği belirtiliyor. Gateway verisi yayınlayan kanallarda açık modellerin token hacminin çoğunluğunu, kapalı modellere göre %86 indirimle taşıdığı savunuluyor. Cursor Composer 2’nin Kimi K2.5 ince ayarıyla önceki iç modele göre maliyeti %86; Harvey’nin hücre başına maliyeti Sonnet 5’e göre %55 düşürüp Fable 5’ten yüksek skor aldığı örnekleniyor. Anthropic’in en yetenekli modeli Fable 5.1’in ilk on iki günde gateway harcamasının yalnızca %3,7’sini aldığı; selefinin Temmuz’da erişim geri gelince %13,2’ye çıkıp Opus 5 yarı fiyatla gelince bir ayda %4,9’a indiği yazılıyor. Büyük kurumsal hesaplarda frontier modellerin token payının Ağustos başı %53’ten Eylül’de %45’e düştüğü belirtiliyor.
Yorum çerçevesi
Tunguz, talep dağılımının ince zengin bir piramit değil, kalın ortası olan normal dağılım gibi olduğunu; zeka/dolar patladıkça tokenlerin metaya kayıp kaymayacağının pazar ekonomisini belirleyeceğini savunuyor. Bu bir VC yorum yazısıdır; rakamlar yazarın aktardığı gateway/hesap gözlemleridir.
Kaynak: Tomasz Tunguz — The Most Important Market in AI is the Middle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!